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嚴重過剩!化工產(chǎn)業(yè)面臨洗牌

乙烯一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標,2022年我國乙烯產(chǎn)能達到4933萬噸,已經(jīng)超越美國,成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。預(yù)計至2025年,我國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸,將基本滿足國內(nèi)需求,甚至可能出現(xiàn)過剩。

乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心,其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上,在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。

由乙烯裝置生產(chǎn)的乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料,而且大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯,生產(chǎn)成本也相對較低,與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比,煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%,能耗降低15%左右。

以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、α-烯烴、POE(聚烯烴彈性體)、碳酸酯、DMC (碳酸二甲酯)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計,有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián),由于新能源車、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,對新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

作為石化行業(yè)核心的乙烯或?qū)⑦^剩,標志著石化行業(yè)面臨洗牌與分化,不僅僅是有競爭力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)、先進產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能,也是乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈上細分龍頭的消亡與新生。

頭部企業(yè)或?qū)⒅匦孪磁?/strong>

乙烯或?qū)⑦^剩,倒逼煉化一體化裝置不斷補鏈、延鏈和強鏈,提高裝置的競爭力,從原油開始就打造一體化的原料優(yōu)勢,只要有市場前景或有一定市場容量的產(chǎn)品,就會拉出條線上馬,這也加速了整個化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰,大宗化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)、格局都會迎來變革,生產(chǎn)品種、規(guī)模越來越集中化,企業(yè)數(shù)量將會逐步減少,現(xiàn)有頭部企業(yè)都會面臨重整和再生,整個化工產(chǎn)業(yè)在3年后或?qū)⒂瓉硐磁啤?/p>

而通信設(shè)備、手機和可穿戴設(shè)備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域快速發(fā)展,帶動新型化工材料需求的快速增長,這些呈現(xiàn)增長態(tài)勢的化工新材料及單體的頭部企業(yè)進化的速度將更快,如乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品。

恒力石化董事長范紅衛(wèi)表示,在全產(chǎn)業(yè)鏈運營框架下,如何繼續(xù)保持強有力的競爭優(yōu)勢、挖掘更多新的盈利點,是需要重點思考的問題,要充分發(fā)揮上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,圍繞下游產(chǎn)品做寬、做深產(chǎn)業(yè)鏈,打造新的競爭優(yōu)勢,著力推進下游產(chǎn)品穩(wěn)步擴產(chǎn)工作,打造精細化工產(chǎn)業(yè)鏈。

恒力石化子公司康輝新材料能夠在線生產(chǎn)12微米涂硅離型疊片式鋰電池保護膜,恒力石化能夠量產(chǎn)規(guī)格5DFDY產(chǎn)品,其MLCC離型基膜國內(nèi)產(chǎn)量占比超過65%。

以煉化一體化為平臺橫向延展、縱向延伸,做大做強細分領(lǐng)域,形成細分領(lǐng)域的一體化發(fā)展,企業(yè)可能一入局就跨入頭部企業(yè),乙烯下游18種新能源、新材料產(chǎn)品頭部企業(yè)都可能面臨易主離場。

事實上,早在2017年,盛虹石化就利用全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢上馬了30萬噸/年EVA,新增75萬噸EVA年產(chǎn)能將于2024年底逐步投產(chǎn),到2025年投產(chǎn)完畢,屆時,盛虹石化將成為全球最大高端EVA供應(yīng)基地。

國內(nèi)現(xiàn)有的化工產(chǎn)業(yè)集中地、化工大省的園區(qū)、企業(yè)數(shù)量將會再次逐步減少,山東80多個化工園區(qū)甚至會逐步減少到一半,淄博、東營等化工企業(yè)集中的地方,也會逐漸淘汰一半。對一個企業(yè)來說,百年未有之大變局下,不是你不優(yōu)秀,而是你的對手太強大。

“減油增化”越來越難

“減油增化”已成為國內(nèi)煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向,煉廠當前的轉(zhuǎn)型規(guī)劃,大多以生產(chǎn)“三烯”“三苯”等基本有機化工原料為主,也就是乙烯、丙烯、丁二烯,還有苯、甲苯、二甲苯。從目前的發(fā)展趨勢看,乙烯、丙烯尚有一定發(fā)展空間,而乙烯或?qū)⑦^剩,“減油增化”將會越來越難。

首先項目選擇難、產(chǎn)品選擇難。一是有市場需求和市場容量,并且技術(shù)成熟的產(chǎn)品選擇越來越難。二是有市場需求和市場容量,部分或完全依賴進口的產(chǎn)品,不掌握生產(chǎn)技術(shù),如高端合成樹脂材料、高端合成橡膠、高端合成纖維及單體、高端碳纖維、工程塑料、高純電子化學品等都面臨“卡脖子”問題,而這些產(chǎn)品成套技術(shù)引進的可能性小,唯有加大研發(fā)投入力度。

全行業(yè)減油增化,最后造成化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。近幾年上馬的煉化、煉化一體化項目基本都以“減油增化”為目標,現(xiàn)有的煉化企業(yè)也把“減油增化”作為轉(zhuǎn)型升級的方向,過去兩三年時間里國內(nèi)新增化工能力幾乎超過了之前十年的總和。整個煉油行業(yè)“減油增化”,化工產(chǎn)能建設(shè)高峰過去之后,有可能出現(xiàn)階段性過?;蛉袠I(yè)過剩,很多化工新材料、精細化工產(chǎn)品,本身市場小,技術(shù)只要有突破,就會一哄而上,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,又陷入價格戰(zhàn),產(chǎn)品利潤稀薄,甚至虧損。

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